ICU Medical anuncia los resultados del segundo trimestre de 2023 y reduce los rangos de orientación para el año fiscal 2023

Jun 14, 2023

SAN CLEMENTE, California, 7 de agosto de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ICU Medical, Inc. (Nasdaq:ICUI), líder en el desarrollo, fabricación y venta de productos médicos innovadores, anunció hoy los resultados financieros del trimestre finalizado. 30 de junio de 2023.

Resultados del segundo trimestre de 2023

Los ingresos del segundo trimestre de 2023 fueron de 549,3 millones de dólares, en comparación con los 561,0 millones de dólares del mismo período del año pasado. La ganancia bruta GAAP para el segundo trimestre de 2023 fue de 192,3 millones de dólares, en comparación con los 167,6 millones de dólares del mismo período del año pasado. El margen bruto GAAP para el segundo trimestre de 2023 fue del 35%, en comparación con el 30% en el mismo período del año pasado. La pérdida neta GAAP para el segundo trimestre de 2023 fue de $(9,9) millones, o $(0,41) por acción diluida, en comparación con la pérdida neta GAAP de $(7,5) millones, o $(0,31) por acción diluida, para el segundo trimestre. trimestre de 2022. Las ganancias diluidas ajustadas por acción para el segundo trimestre de 2023 fueron de $1,88 en comparación con $1,37 para el segundo trimestre de 2022. Además, el EBITDA ajustado fue de $98,1 millones para el segundo trimestre de 2023 en comparación con $84,7 millones para el segundo trimestre. de 2022.

El EBITDA ajustado y las ganancias por acción diluidas ajustadas son medidas calculadas y presentadas sobre la base de metodologías distintas a las de los GAAP. Consulte el Uso de información financiera no GAAP después de los estados financieros adjuntos para obtener más información y conciliaciones de estas medidas con las medidas GAAP.

Vivek Jain, director ejecutivo de ICU Medical, dijo: "Los resultados del segundo trimestre fueron en general consistentes con nuestras expectativas, con un crecimiento en la mayoría de las grandes familias de productos, excepto Vascular Access y IV Solutions".

Los ingresos por línea de productos para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2023 y 2022 fueron los siguientes (en millones):

Tres meses terminaron30 de Junio,

Seis meses terminaron30 de Junio,

Línea de producto

2023

2022

$ Cambiar

2023

2022

$ Cambiar

Consumibles

ps

237.0

ps

241.0

ps

(4.0

)

ps

473.1

ps

481.2

ps

(8.1

)

Sistemas de infusión

153.2

148,6

4.6

314,9

286,8

28.1

Cuidados Vitales*

159,2

171,4

(12.2

)

330.0

336.1

(6.1

)

**

ps

549,4

ps

561.0

ps

(11.6

)

ps

1.118,0

ps

1.104,1

ps

13.9

*Vital Care incluye $14,2 millones y $14,0 millones de fabricación por contrato con Pfizer para los tres meses terminados el 30 de junio de 2023 y 2022, respectivamente, y $26,9 millones y $25,1 millones para los seis meses terminados el 30 de junio de 2023 y 2022, respectivamente.

**Los totales redondeados pueden diferir del estado de resultados debido al redondeo de las líneas de productos.

Orientación para el año fiscal 2023 Para el año fiscal 2023, la Compañía estima que la pérdida neta GAAP estará en el rango de $(59) a $(38) y la pérdida diluida GAAP por acción se estima en el rango de $(2,42) a $(1,57). La Compañía redujo las estimaciones del rango de su guía de EBITDA ajustado para todo el año 2023 de un rango de $375 millones a $425 millones a un rango de $375 millones a $405 millones y ganancias diluidas ajustadas por acción de un rango de $5,75 a $7,25 a un rango de $6.00 a $6.85.

Conferencia

La Compañía realizará una conferencia telefónica para analizar sus resultados financieros del segundo trimestre de 2023 hoy a las 4:30 p.m. ET (1:30 p.m. PT). Se puede acceder a la llamada al (833) 816-1376, ID de conferencia 10180958. La conferencia telefónica estará disponible simultáneamente por webcast, al que se puede acceder visitando el sitio web de la Compañía en www.icumed.com, haciendo clic en la pestaña Inversores. haciendo clic en Calendario de eventos y haciendo clic en el ícono Webcast y siguiendo las indicaciones. El webcast también estará disponible mediante repetición.

Acerca de la UCI Médica

ICU Medical (Nasdaq:ICUI) es un líder mundial en sistemas de infusión, consumibles de infusión y productos de cuidados críticos de alto valor utilizados en hospitales, sitios alternativos y entornos de atención domiciliaria. Nuestro equipo está enfocado en brindar calidad, innovación y valor a nuestros clientes clínicos en todo el mundo. ICU Medical tiene su sede en San Clemente, California. Puede encontrar más información sobre ICU Medical en www.icumed.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmendada. Tales declaraciones contienen palabras como "voluntad", "espera", "cree", "podría", "estimaría", "continuaría", " construir'', ''expandir'' o su negativo o terminología comparable, y puede incluir (sin limitación) información sobre las expectativas, objetivos o intenciones de la Compañía con respecto al futuro. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas, estimaciones, pronósticos y proyecciones actuales de la administración sobre la Compañía y en los supuestos que la administración considera razonables, todos los cuales están sujetos a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados y eventos reales difieran materialmente de los indicados en las declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, disminución de la demanda de los productos de la Compañía, disminución del flujo de efectivo libre, cambios en la combinación de productos, aumento de la competencia de los competidores, falta de crecimiento o mejora de la eficiencia, cambios inesperados en los acuerdos de la Compañía con sus mayores clientes, el impacto de las fluctuaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera, el impacto de la inflación en las materias primas, los fletes y la mano de obra, el aumento de las tasas de interés, el impacto de la actual pandemia de COVID-19 en la Compañía y nuestros resultados financieros y la capacidad de la Compañía para Cumplir con las expectativas con respecto a la integración del negocio de Smiths Medical. Los resultados futuros están sujetos a riesgos e incertidumbres, incluidos los factores de riesgo y otros riesgos e incertidumbres, descritos en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores, que incluyen aquellos en el Informe Anual más reciente de la Compañía en el Formulario 10-K y nuestro posterior. limaduras. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan únicamente a partir de la fecha del mismo, y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo.

ICU MEDICAL, INC. Y SUBSIDIARIAS

BALANCE CONSOLIDADO CONDENSADO

(En miles)

30 de Junio,2023

31 de diciembre,2022

(No auditado)

(1)

ACTIVOS

ACTIVOS CIRCULANTES:

Efectivo y equivalentes de efectivo

ps

195.887

ps

208.784

Valores de inversión a corto plazo

1.812

4,224

TOTAL DE EFECTIVO, EQUIVALENTES DE EFECTIVO Y TÍTULOS DE INVERSIÓN A CORTO PLAZO

197,699

213.008

Cuentas por cobrar, netas de provisión para cuentas de cobro dudoso

162,225

221,719

Inventarios

775.269

696.009

Impuestos sobre la renta pagados por adelantado

13.766

15.528

Gastos prepagos y otros activos circulantes

95.783

88.932

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES

1.244.742

1.235.196

Propiedad, planta y equipo, neto

616.540

636,113

ARRENDAMIENTO OPERATIVO DERECHO DE USO DE ACTIVOS

76.028

74.864

VALORES DE INVERSIÓN A LARGO PLAZO

—

516

BUENA VOLUNTAD

1.464.478

1.449.258

ACTIVOS INTANGIBLES, neto

929.830

982.766

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO

31.466

31.466

OTROS ACTIVOS

99,960

105.462

LOS ACTIVOS TOTALES

ps

4.463.044

ps

4.515.641

PASIVOS Y PATRIMONIO CONTABLE

PASIVO CIRCULANTE:

Cuentas por pagar

ps

167.054

ps

215,902

Obligaciones acumuladas

254,508

242,769

Porción corriente de obligaciones a largo plazo

40.375

29.688

Impuesto sobre la Renta por pagar

19.954

6.200

Pasivo por ganancias contingentes

1.989

—

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

483.880

494,559

RESPONSABILIDAD CONTINGENTE POR GANANCIAS

26.944

25.572

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

1.600.720

1.623.675

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

109.858

114,104

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO

89.684

126.007

PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA

37.140

41.796

COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

—

—

CAPITAL CONTABLE:

Acciones preferentes convertibles, valor nominal de $1,00; Autorizado: 500 acciones; Emitido y pendiente: ninguno

—

—

Acciones ordinarias, valor nominal de 0,10 dólares; Autorizado: 80.000 acciones; Emitidas —24,114 y 23,995 acciones al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022, respectivamente, y en circulación — 24,104 y 23,993 acciones al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022, respectivamente

2,411

2,399

Pago adicional en capital

1.345.057

1.331.249

Acciones propias, al costo

(1.611

)

(243

)

Ganancias retenidas

817.755

837.501

Otra pérdida integral acumulada

(48,794

)

(80,978

)

EQUIDAD DEL TOTAL DE ACCIONISTAS

2.114.818

2.089.928

PASIVO TOTAL Y PATRIMONIO CONTABLE

ps

4.463.044

ps

4.515.641

__________________________________________________

(1) Los saldos al 31 de diciembre de 2022 se derivaron de estados financieros consolidados auditados.

ICU MEDICAL, INC. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS DE OPERACIONES CONSOLIDADOS CONDENSADOS (No auditados)

(En miles, excepto datos por acción)

Tres meses terminaron30 de Junio,

Seis meses terminaron30 de Junio,

2023

2022

2023

2022

INGRESOS TOTALES

ps

549,310

ps

561.004

ps

1.117.959

ps

1.104.126

COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS

356.983

393,411

733,591

767.706

BENEFICIO BRUTO

192,327

167,593

384,368

336,420

LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:

Vendedor general y administrativo

150.895

158.748

303,467

311,960

Investigación y desarrollo

22,302

22.562

42.063

46.433

Reestructuración, transacción estratégica e integración

12.354

13.525

23.367

47.430

Cambio en el valor razonable de las ganancias contingentes

4.016

(27,194

)

3,316

(27,194

)

GASTOS TOTALES DE OPERACIÓN

189,567

167.641

372,213

378,629

INGRESOS (PÉRDIDAS) DE OPERACIONES

2.760

(48

)

12.155

(42,209

)

GASTOS POR INTERESES, neto

(24,121

)

(15.440

)

(46.636

)

(28,495

)

OTROS GASTOS, neto

(1.502

)

(1.366

)

(1.771

)

(951

)

PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

(22,863

)

(16.854

)

(36.252

)

(71.655

)

BENEFICIO POR IMPUESTO A LA RENTA

12,929

9.380

16.506

26.113

PÉRDIDA NETA

ps

(9,934

)

ps

(7,474

)

ps

(19,746

)

ps

(45,542

)

PÉRDIDA NETA POR ACCIÓN

Básico

ps

(0,41

)

ps

(0,31

)

ps

(0,82

)

ps

(1,91

)

Diluido

ps

(0,41

)

ps

(0,31

)

ps

(0,82

)

ps

(1,91

)

NÚMERO PROMEDIO PONDERADO DE ACCIONES

Básico

24.075

23.897

24.045

23.787

Diluido

24.075

23.897

24.045

23.787

ICU MEDICAL, INC. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CONDENSADOS (No auditados)

(En miles)

Seis meses terminaron30 de Junio,

2023

2022

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES:

Pérdida neta

ps

(19,746

)

ps

(45,542

)

Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas:

Depreciación y amortización

113,244

119.697

Amortización del incremento de inventario

—

22.676

Gasto de arrendamiento no monetario

11,110

10.888

Provisión para cuentas de cobro dudoso

399

(99

)

Provisión para garantía, devoluciones y acciones de campo.

7.070

1.483

Compensación en acciones

18.931

19.854

Pérdida por enajenación de propiedades, planta y equipo y otros activos

1.019

267

Amortización de primas de bonos

8

211

Amortización de costos de emisión de deuda

3.404

3.495

Cambio en el valor razonable de las ganancias contingentes

3,316

(27,194

)

Uso de repuestos

10.056

5.229

Otro

2,909

(2.807

)

Cambios en activos y pasivos operativos, netos de montos adquiridos:

Cuentas por cobrar

46.796

(1.090

)

Inventarios

(76.040

)

(100.024

)

Gastos prepagos y otros activos circulantes

2.983

4.710

Otros activos

(12,698

)

(17,323

)

Cuentas por pagar

(46.864

)

22,149

Obligaciones acumuladas

(104

)

(33.509

)

Impuestos sobre la renta, incluidos beneficios fiscales excesivos e impuestos sobre la renta diferidos

(26.022

)

(45.798

)

Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas

39.771

(62,727

)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Compras de propiedades, planta y equipo

(32,489

)

(48.039

)

Producto de la venta de activos

1.431

900

Adquisiciones de negocios, netas de efectivo adquirido

—

(1.844.164

)

Adiciones de activos intangibles

(4.651

)

(4,440

)

Compras de valores de inversión

—

(3,397

)

Producto de la venta y vencimientos de valores de inversión

2,920

26.198

El efectivo neto utilizado en actividades de inversión

(32,789

)

(1.872.942

)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

Ingresos por emisión de deuda a largo plazo, netos de costos de emisión de deuda del prestamista

—

1.672.631

Amortizaciones de principal de la deuda a largo plazo

(14,813

)

(18,125

)

Pago de costes de emisión de deuda de terceros

—

(1.852

)

Ingresos por ejercicio de opciones sobre acciones

2,233

2,992

Pagos por arrendamientos financieros

(436

)

(321

)

Pagos de retención de impuestos relacionados con la liquidación neta de acciones de adjudicaciones de capital

(8,718

)

(10,438

)

Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de financiamiento

(21,734

)

1.644.887

Efectos de las variaciones en la tasa de cambio sobre el efectivo

1.855

(6,347

)

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(12,897

)

(297,129

)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, inicio del período

208.784

552,827

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, fin de período

ps

195.887

ps

255.698

Uso de información financiera no GAAP

Este comunicado de prensa contiene medidas financieras que no se calculan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados de EE. UU. ("GAAP"). Las medidas financieras que no son PCGA deben considerarse complementarias, y no como un sustituto o superior a las medidas financieras calculadas de acuerdo con los PCGA. Existen limitaciones materiales en el uso de estas medidas financieras no GAAP porque no están preparadas de acuerdo con los GAAP y pueden no ser comparables con medidas financieras no GAAP con títulos similares utilizadas por otras empresas, incluidas empresas pares. Nuestra administración cree que los datos no GAAP brindan información complementaria útil a la administración y a los inversionistas con respecto a nuestro desempeño y facilita una comparación más significativa de los resultados de las operaciones entre períodos actuales y anteriores. Utilizamos medidas financieras no GAAP además y junto con las medidas financieras GAAP para analizar y evaluar el desempeño general de nuestro negocio, al tomar decisiones financieras, operativas y de planificación, y al determinar la compensación de incentivos ejecutivos.

Las medidas financieras no GAAP incluyen EBITDA ajustado, ingresos ajustados, beneficio bruto ajustado, ventas ajustadas, generales y administrativas, investigación y desarrollo ajustados, reestructuración ajustada, transacción e integración estratégicas, cambio ajustado en el valor razonable de las ganancias contingentes, ingresos ajustados. de operaciones, otros gastos ajustados, neto, (pérdida) ingreso ajustado antes de impuestos sobre la renta, beneficio (provisión) ajustado para impuestos sobre la renta, (pérdida) ingreso neto ajustado y (pérdida) utilidad por acción diluida ajustada, todos los cuales excluyen partidas especiales porque son muy variables o inusuales e impactan las comparaciones año tras año.

Por los tres meses terminados el 30 de junio de 2023 y 2022, las partidas especiales incluyen lo siguiente:

Gasto de compensación en acciones: La compensación basada en acciones generalmente se fija en el momento en que se otorga el instrumento basado en acciones y se amortiza en un período de varios años. El valor de las opciones sobre acciones se determina mediante una fórmula compleja que incorpora factores, como la volatilidad del mercado, que están fuera de nuestro control. El valor de nuestras adjudicaciones de acciones restringidas se determina utilizando el precio de las acciones en la fecha de concesión, que puede no ser indicativo de nuestro desempeño operativo durante el período de gastos. Además, para establecer el valor razonable de las adjudicaciones de acciones basadas en el desempeño, que actualmente son un elemento de nuestra compensación continua basada en acciones, debemos aplicar nuestro juicio para estimar la probabilidad de hasta qué punto se lograrán los objetivos de desempeño. Con base en los factores anteriores, creemos que es útil excluir la compensación basada en acciones para comprender mejor nuestro desempeño operativo.

Gasto de amortización de activos intangibles: no adquirimos negocios ni capitalizamos ciertos costos de patentes en un ciclo predecible. El monto del precio de compra asignado a los activos intangibles y el plazo de amortización pueden variar significativamente y son únicos para cada adquisición. Los costos de patentes capitalizados pueden variar significativamente según nuestro nivel actual de actividades de desarrollo. Creemos que excluir la amortización de activos intangibles proporciona a los usuarios de nuestros estados financieros una base consistente para comparar entre períodos contables.

Reestructuración, transacción estratégica e integración: Incurrimos en cargos de reestructuración y transacción estratégica que resultan de eventos que surgen de circunstancias imprevistas y/o que a menudo ocurren fuera del curso ordinario de nuestro negocio en curso. Aunque estos eventos se reflejan en nuestros estados financieros GAAP, estas transacciones únicas pueden limitar la comparabilidad de nuestras operaciones en curso con períodos anteriores y futuros.

Cambio en el valor razonable de las ganancias contingentes: Excluimos el impacto de ciertos montos registrados en relación con combinaciones de negocios. Excluimos partidas que no son en efectivo o no son gastos operativos recurrentes normales debido a su naturaleza, variabilidad de montos y falta de previsibilidad en cuanto a su ocurrencia y/o momento.

Ajuste para revertir el reconocimiento de costos relacionado con la actualización contable de compra de inventario al valor justo de mercado: El incremento de inventario representa el reconocimiento de gastos de ajustes al valor razonable en exceso de la base de costo histórico del inventario obtenido a través de la adquisición, estos cargos son fuera de nuestras operaciones normales y están excluidos.

Sistema de calidad y remediación relacionada con el producto: Excluimos ciertos cargos de remediación relacionados con el producto del sistema de calidad al determinar nuestras medidas financieras no GAAP, ya que pueden limitar la comparabilidad de nuestras operaciones en curso con períodos anteriores y futuros y distorsionar la evaluación de nuestro desempeño operativo normal. .

Enajenación/cancelación de ciertos activos: Ocasionalmente, podemos vender/cancelar ciertos activos. Excluimos las ganancias/pérdidas no monetarias en la enajenación/cancelación de estos activos al determinar nuestras medidas financieras no GAAP, ya que pueden limitar la comparabilidad de nuestras operaciones en curso con períodos anteriores y futuros y distorsionar la evaluación de nuestras operaciones normales. actuación.

De vez en cuando en el futuro, puede haber otros elementos que podamos excluir si creemos que hacerlo es consistente con el objetivo de proporcionar información útil a los inversionistas y a la administración.

Además de las partidas especiales anteriores, el EBITDA ajustado excluye adicionalmente las siguientes partidas de la utilidad neta:

Gasto de depreciación: Excluimos el gasto de depreciación al derivar el EBITDA ajustado porque las empresas utilizan activos productivos de diferentes edades y la vida depreciable puede variar significativamente, lo que resulta en una variabilidad considerable en el gasto de depreciación entre las empresas.

Intereses, neto: Excluimos los intereses al derivar el EBITDA ajustado, ya que los intereses pueden variar significativamente entre empresas según el nivel de instrumentos generadores de ingresos y/o el nivel de deuda de una empresa.

Impuestos: Excluimos los impuestos al derivar el EBITDA ajustado ya que los impuestos se consideran no esenciales para el negocio y pueden limitar la comparabilidad de nuestras operaciones en curso con períodos anteriores y futuros y distorsionar la evaluación de nuestro desempeño operativo normal.

También presentamos el flujo de efectivo libre como una medida financiera no GAAP, ya que la administración cree que es una medida importante para usar en la evaluación del desempeño financiero general de la empresa, ya que mide nuestra capacidad para generar flujo de efectivo adicional a partir de las operaciones comerciales. El flujo de efectivo libre debe considerarse además de, y no como un sustituto, el ingreso neto como una medida de nuestro desempeño o el efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades operativas como una medida de nuestra liquidez. Además, nuestra definición de flujo de efectivo libre es limitada y no representa flujos de efectivo residuales disponibles para gastos discrecionales debido a que la medida no deduce los pagos requeridos para el servicio de la deuda y otras obligaciones o pagos realizados para adquisiciones de negocios. Por lo tanto, creemos que es importante considerar el flujo de efectivo libre como un complemento de nuestro estado de flujos de efectivo completo.

Las siguientes tablas concilian nuestras medidas financieras GAAP y no GAAP:

ICU MEDICAL, INC. Y SUBSIDIARIAS

Conciliación de medidas financieras GAAP con medidas financieras no GAAP (no auditadas)

(En miles, excepto datos por acción)

EBITDA ajustado

Tres meses terminaron30 de Junio,

2023

2022

Pérdida neta GAAP

ps

(9,934

)

ps

(7,474

)

Ajustes no GAAP:

Interés, neto

24,121

15.440

Gasto de compensación de acciones

9.773

7.762

Gasto de depreciación y amortización

57.500

66.559

Reestructuración, transacción estratégica e integración

12.354

13.525

Cambio en el valor razonable de las ganancias contingentes

4.016

(27,194

)

Ajuste para revertir el reconocimiento de costos relacionado con la corrección contable de compras de inventario a valor razonable

—

8.306

Sistema de calidad y cargos relacionados con el producto.

13.134

17,195

Enajenación/cancelación de ciertos activos

19

—

Beneficio por impuestos a la renta

(12,929

)

(9,380

)

Ajustes totales no GAAP

107.988

92.213

EBITDA ajustado

ps

98.054

ps

84.739

ICU MEDICAL, INC. Y SUBSIDIARIAS

Conciliación de medidas financieras GAAP con medidas financieras no GAAP (no auditadas)

(En miles, excepto porcentajes y por acción)

Los resultados US GAAP de la compañía para los tres meses finalizados el 30 de junio de 2023 incluyeron elementos especiales que afectaron las medidas US GAAP de la siguiente manera:

Ingresos totales

Beneficio bruto

Vendedor general y administrativo

Investigación y desarrollo

Reestructuración, transacción estratégica e integración

Cambio en el valor razonable de las ganancias contingentes

Ingresos de operaciones

Otros gastos, neto

(Pérdida) ingresos antes de impuestos sobre la renta

Beneficio (provisión) para impuestos sobre la renta

Ingresos (pérdidas) netos

(Pérdida) ganancia diluida por acción

Reportado (GAAP)

ps

549,310

ps

192,327

ps

150.895

ps

22,302

ps

12.354

ps

4.016

ps

2.760

ps

(1.502

)

ps

(22,863

)

ps

12,929

ps

(9,934

)

ps

(0,41

)

Porcentaje declarado de ingresos totales (o porcentaje de (pérdida) ingresos antes de impuestos sobre la renta para beneficio (provisión) para impuestos sobre la renta)

35

%

27

%

4

%

2

%

1

%

1

%

—

%

(4

)%

56,6

%

(2

)%

Fabricación por contrato

(14,198

)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Gasto de compensación de acciones

—

1.571

(7,794

)

(408

)

—

—

9.773

—

9.773

(2,346

)

7.427

0,30

Gastos de amortización

—

—

(33,121

)

—

—

—

33.121

—

33.121

(8,110

)

25.011

1.02

Reestructuración, transacción estratégica e integración

—

—

—

—

(12,354

)

—

12.354

—

12.354

(2.984

)

9.370

0,38

Cambio en el valor razonable de las ganancias contingentes

—

—

—

—

—

(4.016

)

4.016

—

4.016

—

4.016

0,16

Sistema de calidad y remediación relacionada con el producto.

—

13.134

—

—

—

—

13.134

—

13.134

(3,234

)

9,900

0,41

Enajenación/cancelación de ciertos activos

—

—

—

—

—

—

—

19

19

—

19

—

Ajustado (no GAAP)*

ps

535,112

ps

207.032

ps

109.980

ps

21.894

ps

—

ps

—

ps

75.158

ps

(1.483

)

ps

49.554

ps

(3.745

)

ps

45.809

ps

1,88

Porcentaje ajustado de los ingresos totales (o porcentaje de (pérdida) ingresos antes de impuestos sobre la renta para beneficio (provisión) para impuestos sobre la renta)

39

%

21

%

4

%

—

%

—

%

14

%

—

%

9

%

7.6

%

9

%

_______________

* Es posible que los montos no coincidan debido al redondeo

ICU MEDICAL, INC. Y SUBSIDIARIAS

Conciliación de medidas financieras GAAP con medidas financieras no GAAP (no auditadas) (continuación)

(En miles, excepto porcentajes y por acción)

Los resultados US GAAP de la compañía para los tres meses finalizados el 30 de junio de 2022 incluyeron elementos especiales que afectaron las medidas US GAAP de la siguiente manera:

Ingresos totales

Beneficio bruto

Vendedor general y administrativo

Investigación y desarrollo

Reestructuración, transacción estratégica e integración

Cambio en el valor razonable de las ganancias contingentes

(Pérdida) ingresos de operaciones

(Pérdida) ingresos antes de impuestos sobre la renta

Beneficio (provisión) para impuestos sobre la renta

Ingresos (pérdidas) netos

(Pérdida) ganancia diluida por acción

Reportado (GAAP)

ps

561.004

ps

167,593

ps

158.748

ps

22.562

ps

13.525

ps

(27,194

)

ps

(48

)

ps

(16.854

)

ps

9.380

ps

(7,474

)

ps

(0,31

)

Porcentaje declarado de los ingresos totales (o porcentaje de los ingresos antes de impuestos sobre la renta para la provisión de beneficios para impuestos sobre la renta)

30

%

28

%

4

%

2

%

(5

)%

—

%

(3

)%

55,7

%

(1

)%

Fabricación por contrato

(14.043

)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Gasto de compensación de acciones

—

1.408

(5,945

)

(409

)

—

—

7.762

7.762

(1.863

)

5.899

0,24

Gastos de amortización

—

2,943

(38.673

)

—

—

—

41.616

41.616

(9,905

)

31.711

1.33

Reestructuración, transacción estratégica e integración

—

—

—

—

(13.525

)

—

13.525

13.525

(2,610

)

10,915

0,46

Cambio en el valor razonable de las ganancias contingentes

—

—

—

—

—

27.194

(27,194

)

(27,194

)

—

(27,194

)

(1.14

)

Ajuste para revertir el reconocimiento de costos relacionado con la corrección contable de compras de inventario a valor razonable

—

8.306

—

—

—

—

8.306

8.306

(1.952

)

6.354

0,27

Sistema de calidad y remediación relacionada con el producto.

—

17,195

—

—

—

—

17,195

17,195

(4,247

)

12,948

0,54

Impacto de las ganancias por acción en la pérdida neta debido a las acciones promedio ponderadas básicas versus diluidas

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(0,02

)

Ajustado (no GAAP)

ps

546,961

ps

197.445

ps

114.130

ps

22.153

ps

—

ps

—

ps

61.162

ps

44.356

ps

(11,197

)

ps

33.159

ps

1.37

Porcentaje ajustado de los ingresos totales (o porcentaje de los ingresos antes de impuestos sobre la renta para la provisión para impuestos sobre la renta)

36

%

21

%

4

%

—

%

—

%

11

%

8

%

25.2

%

6

%

ICU MEDICAL, INC. Y SUBSIDIARIAS

Conciliación del efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades operativas con el flujo de efectivo libre (no auditado)

(En miles)

Tres meses terminaron30 de Junio,

Seis meses terminaron30 de Junio,

2023

2022

2023

2022

Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades operativas

ps

(1.474

)

ps

(61.385

)

ps

39.771

ps

(62,727

)

Compra de propiedad, planta y equipo

(18,284

)

(24,433

)

(32,489

)

(48.039

)

Producto de la venta de activos

1.377

—

1.431

900

Flujo de caja libre

ps

(18,381

)

ps

(85.818

)

ps

8.713

ps

(109.866

)

ICU MEDICAL, INC. Y SUBSIDIARIAS

Conciliación de GAAP con el año fiscal 2023 no GAAP

Orientación (no auditada)

(En millones, excepto datos por acción)

Extremo inferior de la orientación

Alto nivel de orientación

Pérdida neta GAAP

ps

(59

)

ps

(38

)

Ajustes no GAAP:

Interés, neto

98

98

Gasto de compensación de acciones

42

42

Gasto de depreciación y amortización

228

228

Reestructuración, transacción estratégica e integración

41

41

Iniciativas regulatorias y de calidad y remediación

53

53

Cambio en el valor razonable de las ganancias contingentes

3

3

Disposición de ciertos activos

1

1

Beneficio por impuestos a la renta

(32

)

(23

)

Ajustes totales no GAAP

ps

434

ps

443

EBITDA ajustado

ps

375

ps

405

Pérdida diluida GAAP por acción

ps

(2.42

)

ps

(1,57

)

Ajustes no GAAP:

Gasto de compensación de acciones

1.71

1.71

Gastos de amortización

5.39

5.39

Reestructuración, transacción estratégica e integración

1,67

1,67

Iniciativas regulatorias y de calidad y remediación

2.16

2.16

Cambio en el valor razonable de las ganancias contingentes

0,12

0,12

Disposición de ciertos activos

0,04

0,04

Impacto estimado del impuesto sobre la renta de los ajustes

(2.67

)

(2.67

)

Ganancias diluidas ajustadas por acción

ps

6.00

ps

6,85

CONTACTO: ICU Medical, Inc. Brian Bonnell, director financiero (949) 366-2183 ICR, Inc. John Mills, socio (646) 277-1254

Cotizaciones relacionadas